WS Audiología (WSA) ha cerrado un crédito sindicado con la finalidad de refinanciar su deuda y tener músculo financiero para garantizar su crecimiento a largo plazo, según ha confirmado la compañía.
WS Audiología cierra con éxito un crédito sindicado para impulsar su crecimiento y refinanciar deuda
La operación incluye un aumento significativo en las líneas de capital de trabajo de WSA, respaldado por un sindicato bancario internacional
Eric Bernard, consejero delegado de WSA.
Por
Redacción
- 09/04/2024
La transacción de refinanciación -realizada en marzo- amplía hasta 2029 los vencimientos de los préstamos a largo plazo restantes de WSA por valor de 3.300 millones de euros.
La operación incluye un aumento significativo en las líneas de capital de trabajo de WSA, respaldado por un sindicato bancario internacional.
Como parte de la transacción, los accionistas de WSA, T&W Medical y los fondos gestionados por EQT planean inyectar 500 millones de euros adicionales en capital, lo que resultará en una reducción significativa del apalancamiento neto de la compañía.
Desde 2021, WSA ha generado un crecimiento orgánico anual de los ingresos del 10% hasta los 2.465 millones de euros en el año fiscal 2022/2023, y mantuvo un margen Ebitda superior al 21%.
Con base en el sólido crecimiento de los ingresos en los primeros tres meses del año fiscal 2023/2024, la WSA revisó la guía de ingresos para 2023/2024 del 6-10% al 7-10% de crecimiento orgánico.
Eric Bernard, presidente y consejero delegado de WSA, ha dicho que le complace anunciar esta transacción de refinanciación, “incluidas las líneas de capital de trabajo adicionales y la inyección de capital planificada de nuestros accionistas, que respaldarán nuestro crecimiento futuro”.
“Gracias al fuerte compromiso de nuestros accionistas y al apoyo de nuestros prestamistas, podemos continuar invirtiendo en nuestra estrategia de crecimiento y ofrecer un sonido maravilloso para todos”, ha añadido.
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