Essilorluxottica coloca con éxito una emisión de bonos por valor de 1.000 millones de euros

La cartera de pedidos alcanzó un máximo de más de 2.500 millones de euros, atrayendo a inversores institucionales de calidad y “demostrando una gran confianza en el modelo de negocio y el perfil crediticio de Essilorluxottica”, según ha explicado la mundltinacional en un comunicado.

El producto de esta emisión se utilizará para fines corporativos generales. La admisión a negociación de los bonos en Euronext París se hará efectiva en la fecha de liquidación, que se espera que tenga lugar el 10 de junio de 2025.

Pago de dividendos y registro del aumento de capital

Por otra parte, la Junta General Anual de Essilorluxottica ha decidido otorgar a los accionistas la opción de recibir su dividendo en participaciones.

“El precio de las acciones de nueva emisión para el pago del dividendo se ha fijado en 222,02 euros por acción. Este precio corresponde al 90 % de la media de los precios de apertura cotizados en Euronext París durante los veinte días hábiles anteriores a la fecha de la Junta General Anual, menos el dividendo final a distribuir correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024, redondeado al céntimo de euro superior”, ha precisado la compañía.

El plazo para optar por el pago del dividendo en acciones de nueva emisión estuvo abierto desde el 9 de mayo de 2025 hasta el 30 de mayo de 2025 inclusive (excepto para los accionistas titulares de acciones nominativas puras que ejercitaron dicha opción a más tardar el 28 de mayo de 2025). Al finalizar el plazo de opción, se habían ejercido 316.917.525 derechos a favor del pago del dividendo de 2024 en acciones.

Para el pago del dividendo en acciones, se emitirán 5.638.328 nuevas acciones, que representan el 1,23 % del capital social de Essilorluxottica al 30 de abril de 2025. La liquidación y entrega de las acciones, así como su admisión a cotización en Euronext París, tendrá lugar el jueves 5 de junio de 2025. Las nuevas acciones ordinarias asignadas en pago conferirán los mismos derechos que las acciones existentes y conllevarán los derechos al dividendo vigentes, lo que dará derecho a cualquier distribución pagada a partir de la fecha de su emisión.

El dividendo total en efectivo a pagar a los accionistas que no eligieron la opción sobre acciones asciende a 547.443.171,60 euros y se pagará también el 5 de junio de 2025.