Alcon acuerda la compra de Lensar por casi 430 millones de dólares

Según lo establecido en el acuerdo, Alcon adquirirá Lensar por una cifra cercana a los 430 millones de dólares. La transacción incluye el Sistema Robótico de Tratamiento Láser de Cataratas Ally, la tecnología de software Streamline y el sistema láser heredado de Lensar, lo que ampliará la oferta de Alcon en cirugía de cataratas asistida por láser de femtosegundo.

De acuerdo con los términos del acuerdo, Alcon comprará todas las acciones en circulación de Lensar por 14,00 dólares en efectivo por acción (lo que representa un valor implícito total de aproximadamente 356 millones de dólares), con una oferta adicional de derecho de valor contingente no negociable de hasta 2,75 dólares en efectivo por acción. Esta oferta adicional estará condicionada a la realización de 614.000 procedimientos acumulados con productos de Lensar entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

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La contraprestación total potencial de 16,75 dólares por acción representa una prima del 24 % sobre el VWAP a 30 días de Lensar y del 47 % sobre el VWAP a 90 días, suponiendo que se alcance el hito previsto. En total, la transacción podría representar una contraprestación de hasta aproximadamente 430 millones de dólares, según confirmó Alcon.

“Nos entusiasma la oportunidad de incorporar las tecnologías únicas de última generación y la propiedad intelectual de Lensar a nuestra cartera de equipos”, afirmó David Endicott, director ejecutivo de Alcon.

“Al aprovechar nuestra presencia global, tenemos la posibilidad de llevar los beneficios de la tecnología láser de femtosegundo avanzada a muchos más cirujanos en todo el mundo, y seguir mejorando la eficiencia en la cirugía de cataratas”, añadió Endicott.

Se prevé que la transacción se cierre a mediados o finales de 2025, sujeta a las condiciones habituales, incluyendo la aprobación regulatoria y la aprobación de los accionistas de Lensar.

Lazard actúa como asesor financiero de Alcon, y Norton Rose Fulbright como su asesor legal. Por parte de Lensar, Wells Fargo es el asesor financiero y Latham & Watkins LLP, el asesor legal.