Amplifon accede a un crédito de 1.350 millones para financiar la compra de GN Hearing

La financiación ha sido suscrita con un sindicato integrado por algunas de las principales entidades financieras internacionales y permitirá cubrir la parte en efectivo de la operación, así como los costes asociados a la transacción.

El préstamo se suma a los fondos obtenidos por Amplifon a través de la ampliación de capital ejecutada el pasado 22 de mayo.

Un amplio respaldo financiero

Goldman Sachs Bank Europe SE y JP Morgan SE han actuado como coordinadores globales de la financiación.

Amplifon redefine las reglas del juego con GN Hearing

Además, la operación ha contado con la participación de Banco BPM, BNP Paribas, CaixaBank, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, HSBC Continental Europe, ING, Intesa Sanpaolo, Mediobanca y UniCredit, entre otras entidades.

UniCredit ejercerá, además, las funciones de agente de la financiación.

El préstamo senior tiene una duración máxima de 24 meses, incluyendo la posibilidad de prórroga, y se ha estructurado conforme a las condiciones habituales del mercado para este tipo de operaciones.

Una operación llamada a transformar el sector

Tal y como ya anunció Amplifon el pasado 16 de marzo, la adquisición de GN Hearing está prevista para finales de 2026, aunque continúa sujeta a las aprobaciones regulatorias y al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales.

La integración de GN Hearing permitirá a Amplifon reforzar significativamente su posicionamiento en la industria mundial de la salud auditiva, incorporando uno de los principales fabricantes internacionales de audífonos.

La operación está considerada como una de las más relevantes de la historia reciente de la audiología y supondrá un cambio estructural en el sector al combinar el liderazgo mundial de Amplifon en distribución minorista con las capacidades industriales y tecnológicas de GN Hearing.

Asesoramiento legal internacional

En el marco de la operación, White & Case ha actuado como asesor legal de Amplifon, mientras que Clifford Chance ha asesorado al grupo de entidades financieras participantes.

Con la firma de esta financiación, Amplifon continúa avanzando en el cierre de una adquisición estratégica que reforzará su posición global en un mercado impulsado por el envejecimiento de la población, la innovación tecnológica y el crecimiento sostenido de la demanda de soluciones auditivas.