Alcon ha anunciado el lanzamiento de unos bonos por 1.300 millones de euros, con el fin de ganar músculo financiero.
Alcon lanza una oferta de bonos por 1.300 millones de dólares
Los ingresos de la oferta se utilizarán para propósitos corporativos generales, incluido el pago de todo el endeudamiento pendiente bajo la línea de crédito puente suscrita en relación con su adquisición de Aerie Pharmaceutical
Sede de Alcon en Canadá
Por
Redacción
- 05/12/2022
En concreto, los ingresos de la oferta se utilizarán para propósitos corporativos generales, incluido el pago de todo el endeudamiento pendiente bajo la línea de crédito puente suscrita en relación con su adquisición de Aerie Pharmaceuticals, y para pagar todo o parte del endeudamiento pendiente bajo su facilidad de préstamo a plazo.
La emisión tiene dos partes: una primera está relacionada con una oferta privada de 700 millones de dólares de monto de capital agregado de sus notas senior al 5,375%, con vencimiento en 2032.
Alcon completa la compra de Aerie Pharmaceuticals por 930 millones de dólares
La segunda parte de la emisión corresponde a 600 millones de monto total de capital de sus bonos senior al 5,750% con vencimiento en 2052.
Los serán emitidos por Alcon Finance Corporation, la subsidiaria indirecta de Alcon, y estarán total e incondicionalmente garantizados por Alcon.
En los primeros nueve meses del actual ejercicio, Alcon registró unas ventas de 6.499 dólares, lo que representa un crecimiento del 6,5% respecto al mismo periodo de 2021. De esta cifra, 2.728 millones de euros corresponden a su división de salud visual.
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Alcon
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