Grupo Afflelou ha fijado el precio de su oferta de Bonos Senior Garantizados con vencimiento en 2029.
Afflelou fija el precio de su oferta de Bonos Senior Garantizados con vencimiento en 2029
Se espera que la oferta de los bonos de Grupo Afflelou se cierre alrededor del 25 de julio de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales
Interior de una de las ópticas de Alain Afflelou en España.
Por
Redacción
- 19/07/2024
Los bonos se emitirán por un importe principal total de 560,0 millones de euros, devengarán un tipo de interés anual del 6,000% y se emitirán al 100,000% de su valor nominal.
Se espera que la oferta de los bonos se cierre alrededor del 25 de julio de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Con esta emisión de bonos, uno de los objetivos de Grupo Afflelou es el de utilizar los nuevos ingresos para reembolsar el monto principal agregado de 460,0 millones de euros de los bonos senior garantizados de tasa fija al 4,25% con vencimiento en 2026 y 75,0 millones de euros agregados, que es el monto principal de los pagarés senior subordinados de tasa flotante con vencimiento en 2027.
En este enlace (documento en inglés) encontrará más detalles sobre este movimiento de Afflelou.
Grupo Afflelou reportó unas ventas globales de 677,7 millones de euros en los primeros nueve meses (finalizados el 30 de abril) de su año fiscal 2023/2024, lo que representa un crecimiento interanual del 5,6%.
Etiquetas:
Grupo Afflelou
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