Grupos, cadenas, franquicias: radiografía de la red comercial del sector óptico español

El mercado español de la óptica es uno de los más particulares de Europa en cuanto a su red comercial, debido a la alta densidad de establecimientos respecto al número de habitantes. Este factor obliga a los emprendedores del sector a buscar socios que les permitan competir en un mercado atomizado, con actores que tienen gran permeabilidad, sobre todo, en las grandes ciudades.

En efecto, los datos del último Libro Blanco de la Visión editado por la Fedao señalan que existen 10.223 establecimiento sanitarios de óptica en España. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una óptica por cada 4.701 habitantes.

De hecho, el número de ópticas en España, con relación a su población, es más alto que el del resto de países de la Unión Europea. Por ejemplo, en Francia hay una óptica por cada 5.177 habitantes; en Italia, la densidad es de una óptica por cada 6.229 habitantes; en Alemania, hay una óptica por cada 6.983 habitantes.

Andalucía es la comunidad autónoma que mayor número de ópticas; después están Cataluña y la Comunidad de Madrid. En el otro lado de la balanza -es decir en las zonas con menos ópticas- se encuentran La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En la actualidad, las empresas del sector -sobre todo aquellas que tienen una nutrida presencia en las grandes capitales- están optando por buscar socios estratégicos (llámase socios, asociados o franquiciados) en localidades que tienen menos de 50.000 habitantes.

Según los datos del Libro Blanco de la Visión, el 54,6% de los establecimientos que hay en España -concretamente 5.586 forman parte de los grupos. “Los grupos en España actúan principalmente como central de compra, mejorando los precios de compra de sus ópticas asociadas. Además, muchos de ellos dan servicio a las ópticas en temas de imagen de marca, formación, campañas de marketing, publicidad, programas informáticos, etc.”.

El 32,8% de los establecimientos de óptica, es decir 3.358, pertenecen a las cadenas y franquicias.

El 32,8% de los establecimientos de óptica, es decir 3.358, pertenecen a las cadenas y franquicias. “Las cadenas son empresas que tienen ópticas extendidas en todo el territorio español y que pertenecen a un solo propietario o razón social. En lo relativo a su organización, todo depende de la central de esta empresa y todos los establecimientos siguen las mismas pautas en aspectos de atención al cliente, marketing y comunicación, protocolos de trabajo tanto comerciales como optométricos”.

Las ópticas independientes representan el 12.5% del mercado con 1.279 puntos de venta. El Libro Blanco de la Visión define a las ópticas independientes como empresas que pueden tener uno o varios establecimientos (menos de 10). En este grupo hay muchas ópticas individuales en las que el propietario acostumbra a ser el propio óptico-optometrista.

Datos de DBK Informa

Para invertir en un negocio y tomar una decisión hay que contar con muchos datos. En este contexto, el Observatorio de DBK Informa también ha realizado una radiografía del mercado que, en algunos aspectos, coincide o son muy similares a los aportados por el Libro Blanco de la Visión.

A finales de 2022, según el Observatorio de DBK Informa, el número de puntos de venta minorista de productos ópticos se situó en torno a los 10.223, cifra que se incrementó un 4,2%, tras la reducción que había registrado la oferta de establecimientos en el bienio 2020-2021 motivada por el impacto de la crisis sanitaria de la covid.

La distribución geográfica de los puntos de venta presenta una alta concentración en Andalucía, donde se ubica el 18,9% del total, seguida de Cataluña (14,4%), Comunidad de Madrid  (13,8%) y Comunidad Valenciana (13,2%). En conjunto, estas cuatro comunidades reúnen alrededor del 60% del número total de establecimientos activos.

Algo más del 60% de los establecimientos se encuentran asociados a grupos de compra, contabilizando unos 6.230 puntos de venta, un 4,3% más que en el 2021.

Por su parte, unos 3.330 establecimientos se encontraban integrados en cadenas, esto es, el 32,6% del total, mientras que los 663 centros restantes son independientes (pudiendo estar asociados a grupos)

En conjunto, las ópticas asociadas a grupos de compra y/o integradas en cadenas superaban los 9.200 establecimientos en 2022, con una participación del 90,5% sobre la oferta total. El 9,5% restante correspondió a establecimientos independientes.

El Observatorio de DBK Infirma sostiene que el sector óptico español se caracteriza por la existencia de un amplio número de empresas de pequeña dimensión. Junto a estas opera un reducido número de grandes operadores —grupos de compra y/o cadenas— que acaparan buena parte del mercado.

En 2022, las ópticas asociadas a grupos de compra contabilizaron un crecimiento del 6,4%

Los cinco primeros grupos de compra/cadenas reunieron en 2022 una cuota de mercado conjunta de alrededor del 50%, mientras que los diez primeros acapararon cerca del 70%.

En 2022, las ventas de las cadenas de ópticas, asociadas o no a grupos de compra, registraron un aumento del 5,7%, hasta situarse en 1.300 millones de euros, es decir, en torno a la mitad del valor total del mercado.

En cuanto a las ópticas asociadas a grupos de compra, contabilizaron un crecimiento del 6,4%, cifrándose en 1.495 millones de euros, lo que representó el 57,7% de las ventas.

En cuanto a la evolución de los modelos de negocio, el Observatorio señala que -en 2022- las ópticas asociadas a grupos de compra contabilizaron un crecimiento del 6,4% hasta 1.495 millones de euros, lo que representó el 57,7% de las ventas.

La prolongación de la tendencia de incorporación de puntos de venta a los grupos de compra permitirá un mayor crecimiento de este tipo de operadores

“La prolongación de la tendencia de incorporación de puntos de venta a los principales grupos de compra permitirá un mayor crecimiento de este tipo de operadores frente al conjunto del mercado. Así, las ventas de los puntos de venta asociados a grupos de compra experimentarán un crecimiento cercano al 3% en 2023, hasta cifrarse en 1.535 millones de euros”.

En el caso de las cadenas también se espera una tasa de incremento ligeramente superior a la media del sector, situada por encima del 2%. De esta forma, los establecimientos integrados en cadenas registrarán unos ingresos de 1.330 millones de euros.

“Las principales cadenas continuarán impulsando sus ingresos mediante la apertura de puntos de venta en las localizaciones más rentables, el creciente desarrollo de la venta online, la renovación de la red de establecimientos y la ampliación de la oferta de productos para la audición en las ópticas”.