GN coloca una emisión de eurobonos por 600 millones de euros

Los bonos se han colocado en pagarés senior no garantizados con vencimiento en 2024, a emitirse bajo su programa Euro Medium Term Note (EMTN).

De hecho, los bonos se emitirán el 25 de noviembre de 2021 a un precio de emisión del 99,671%, con un cupón fijo del 0,875% anual, y cotizarán en Euronext Dublín.

GN aplicará los ingresos netos de la emisión de los bonos en relación con la financiación de la adquisición de SteelSeries por GN Audio, operación anunciada el 6 de octubre de 2021.

BNP Paribas, BofA Securities, Credit Suisse, Jyske Bank, Nordea y SEB actúan como directores conjuntos de la oferta.