Essilorluxottica fortalece sus finanzas. El gigante mundial de la óptica ha lanzado “con éxito” una emisión de bonos por un importe total de 2.000 millones de euros con vencimientos de 4,5 y 7,5 años, con un cupón del 2,875% y del 3% respectivamente, con una tasa media después de la cobertura del 2,99%.
Essilorluxottica, más músculo financiero: lanza ‘con éxito’ una emisión de bonos por 2.000 millones de euros
La compañía ha informado de que la cartera de pedidos alcanzó un máximo cercano a los 5.000 millones de euros, atrayendo a inversores institucionales de calidad
Fábrica de Essilorluxottica en Tailandia. FOTO: Essilorluxottica
Por
Redacción
- 30/08/2024
La compañía (calificada A2 estable por Moody’s y A estable por S&P) ha informado de que la cartera de pedidos alcanzó un máximo cercano a los 5.000 millones de euros, atrayendo a inversores institucionales de calidad, “lo que demuestra una gran confianza en el modelo de negocio y el perfil crediticio de Essilorluxottica”.
Los fondos provenientes de esta emisión de bonos serán utilizados para fines corporativos generales, ha confirmado Essilorluxottica que, en la actualidad, es el mayor operador en el mercado mundial de la óptica, tanto en lo que se refiere a retail así como en lentes y gafas de vista y sol. La cartera de marcas del grupo va desde Ray-Ban hasta llegar a Varilux o Transitions.
Essilorluxottica pone en marcha un programa de recompra de acciones
La admisión a negociación de los bonos en Euronext París se hará efectiva en la fecha de liquidación, que se espera que tenga lugar el 5 de septiembre de 2024.
La emisión de los bonos se produce en el momento en que Meta Platforms, propietaria de Facebook y Whatsapp, tantea la adquisición de un 5% del Essilorluxottica, con quien tiene una relación industrial y comercial desde hace casi cinco años y que, hasta ahora, se ha centrado en el desarrollo de las gafas inteligentes.
Essilorluxottica alcanzó una cifra de negocio de 13.290 millones de euros en el primer semestre de 2024, lo que representó un alza del 3,4% frente a los primeros seis meses de 2023.
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Essilorluxottica
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