¿Cuánto facturará la distribución de la óptica en 2022?

El vaso medio lleno. Esa es la manera en que la consultora DBK Informa ve a la distribución de productos ópticos que, al cierre de 2022, crecerá un 4% respecto a 2021 hasta situarse en 2.600 millones de euros.

Las previsiones señalan que, en 2023, la cifra de negocio del conjunto de las ópticas que operan en el mercado español aumente un 3% o 4%, superando -aunque de una manera ligera- la cifra alcanzada en 2019.

En lo que se refiere a los formatos de distribución, las ventas de los puntos de venta asociados a grupos de compra crecerán casi un 5% en 2022, hasta los 1.425 millones de euros. Por su parte, las cadenas registrarán un aumento situado en el 4% y 5%, hasta llegar a un volumen de negocio de 1.285 millones de euros, según el informe de la consultora.

Las ventas de los puntos de venta asociados a grupos de compra crecerán casi un 5% en 2022, hasta los 1.425 millones de euros

A pesar del repunte del mercado, todos los datos macro apuntan a que las ópticas seguirán operando en un entorno de fuerte competencia que tenderá a endurecerse ante el deterioro del consumo privado en los próximos años. Esta situación tendrá su reflejo en la intensificación de las políticas de ofertas y promociones. Por su parte, los establecimientos independientes tenderán a asociarse en torno a grupos de compra y cadenas para reforzar su posición.

De hecho, las tendencias del sector se orientan hacia el desarrollo y consolidación de nuevos canales de venta, la personalización del servicio, y la renovación y ampliación de la oferta de productos. Asimismo, los principales operadores continuarán con sus planes de expansión en España y con el desarrollo de proyectos de implantación y crecimiento en mercados exteriores.

MENOS ESTABLECIMIENTOS

Las previsiones de Informa DBk se producen en un momento en que el ‘apocalipsis retail’ ha llegado de alguna manera al sector. En 2021, el número de establecimientos de distribución minorista de productos ópticos se situó en unos 9.800, confirmando la tendencia a la baja que se empezó a observar a partir de marzo de 2020.

Las comunidades autónomas con un mayor número de puntos de venta son Andalucía, que acaparó el 19,4% de la oferta total, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña, con entre el 13% y 14% en cada caso.

El informe señala que el 60,7% de los establecimientos (5.950) se encuentra integrado en grupos de compra, participación que ha venido aumentando en los últimos años. En el caso de las cadenas, aglutinaban un total de 3.200 establecimientos, el 32,6% del total, algunos de ellos integrados también en grupos de compra (que es una de las peculiaridades del sector).

Alrededor del 10% de las ópticas que operan en el mercado es considera independiente, es decir, no tienen vínculos con grupos o cadenas.

El valor total del mercado se cifró en 2.500 millones de euros al cierre de 2021, lo que supuso un 13,6% más que en 2020;

De esta forma, el sector presenta un notable grado de concentración en torno a los principales operadores, acaparando los cinco primeros grupos de compra/cadenas una cuota conjunta de mercado del 46,8%, porcentaje que se situó en el 66,6% al considerar a los diez primeros.

LAS VENTAS DE 2021

La tendencia que se observa en 2022 está espoleada por las ventas de los establecimientos minoristas de productos ópticos en 2021, que contabilizaron un notable crecimiento gracias a la progresiva eliminación de las medidas de distanciamiento social impuestas en 2020 para hacer frente a la crisis sanitaria y por el repunte del consumo privado.

El valor total del mercado se cifró en 2.500 millones de euros al cierre de 2021, lo que supuso un 13,6% más que en 2020; no obstante, la cifra se situó todavía por debajo de la alcanzada en 2019.

Las cadenas de ópticas, considerando como tales las redes que agrupan bajo una misma enseña a varios establecimientos, ya estén asociadas o no a grupos de compra, experimentaron un aumento del 15%, hasta los 1.230 millones de euros.

Todos los segmentos de producto experimentaron fuertes crecimientos, destacando especialmente el segmento de gafas de sol

Las ópticas asociadas a grupos de compra, que habían resistido mejor a la caída del mercado en 2020 gracias al aumento del número de establecimientos, registraron en 2021 un crecimiento de las ventas del 6,7%, con un valor de 1.360 millones de euros.

El informe también deja ver que todos los segmentos de producto experimentaron fuertes crecimientos, destacando especialmente el segmento de gafas de sol (+32,6% en 2021), muy penalizado en 2020 por la caída de la demanda. El resto de los productos incrementó sus ventas entre un 10% y 15% en cada caso, destacando el de lentes oftálmicas, con un valor de 1.155 millones de euros, lo que representó el 46,2% del mercado total.

La rentabilidad del sector registró cierta mejora en 2021 gracias al incremento de las ventas. No obstante, el fuerte aumento de los costes de algunos aprovisionamientos limitó la recuperación de los márgenes.