Bausch+Lomb eleva a 675 millones de euros su emisión de bonos garantizados y refuerza su plan de refinanciación

La emisión está siendo realizada por las filiales Bausch+Lomb Netherlands BV y Bausch & Lomb Incorporated, y se espera que se cierre el 26 de junio de 2025, siempre que se cumplan las condiciones habituales del mercado.

En paralelo, Bausch+Lomb ha reforzado su estrategia financiera con la refinanciación parcial de su estructura de deuda. En este sentido, la empresa proyecta la contratación de una nueva línea de crédito a plazo B por valor de 2.325 millones de dólares (incrementada respecto a los 2.200 millones iniciales) y una nueva línea de crédito rotativa de 800 millones de dólares.

El préstamo a plazo B devengará intereses anuales a una tasa SOFR + 4,25 %, y los fondos obtenidos tanto por la emisión de bonos como por esta línea de financiación se destinarán a amortizar de forma anticipada los préstamos pendientes de su actual línea rotativa, así como los préstamos a plazo A y B con vencimiento en 2027. También se cubrirán los costes asociados a la operación.

Los bonos estarán garantizados por la matriz y por las subsidiarias que ya actúan como garantes en el actual contrato de crédito, y estarán respaldados por garantías de primer rango sobre los mismos activos que respaldan los bonos sénior existentes.

Tanto la colocación de bonos como el cierre de las nuevas líneas de crédito están previstas para el mismo día, aunque las operaciones no están condicionadas entre sí.

Por motivos legales, los bonos no se registrarán bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 y no podrán ser ofrecidos ni vendidos en dicho país salvo mediante exención específica. En Estados Unidos  se colocarán únicamente a inversores institucionales calificados, según la Regla 144A, y fuera de ese país. bajo el Reglamento S.